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传统封基折价率扩大至12.39% 封转开蕴含机会

来源:http://www.xgbkjyxgs.com 作者:上海11选5财经 人气:164 发布时间:2019-10-12
摘要:查看最新行情 记者 高丽霞 随着到期日的临近,传统封闭式基金的折价率却并没有收窄,反而是有扩大的趋势。同花顺统计数据显示,截止上周末,传统封闭基金的整体折价率扩大至

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  记者 高丽霞

  随着到期日的临近,传统封闭式基金的折价率却并没有收窄,反而是有扩大的趋势。同花顺统计数据显示,截止上周末,传统封闭基金的整体折价率扩大至12.39%。而3月8日收盘时,该数据仅为11.07%。

  业内专家分析,这些传统封闭式基金距离到期只有几个月到5年之间的时间,其中大多数是在2014年到期的,距离到期时间并不长,随着时间的推移,折价率本应逐渐收窄,每半年要收窄3个百分点左右。此次折价率的扩大,也为投资者提供了不错的安全垫。

  整体折价率扩大至12.39%

  按照惯例,随着到期日的临近,传统封闭式基金的折价率会逐渐走低,套利的空间也会越来越小。但上周,传统封基的折价率却大幅提高。同花顺统计数据显示,截止到3月15日,23只传统封基的折价率上升到了12.39%,而截止到3月8日,这一数字为11.07%。

  从单只基金来看,基金银丰、基金鸿阳、基金科瑞、基金久嘉、基金丰和这五只2016年和2017年到期的封基折价率超过了20%。其中基金银丰将于2017年8月14日到期,时间最晚,折价率也最高,为23.67%。

  此外,还有8只基金的折价率在10%至20%之间。这8只基金中,除了基金通乾是2016年8月底到期外,基金景福、基金同盛、基金汉兴等7只基金均是2014年到期。

  公开资料显示,传统封闭式基金是国内封闭运作,到期时间长(国内基本为15年),与之相对应的则是存续年限相对较短、操作和管理上相对灵活的创新型封闭式基金。值得注意的是,传统封基的到期或蕴含一定投资机会。这一方面源于博取传统封基到期日折价归零的套利收益,另一方面传统封基折价率的波动为资金提供了逢低吸货的时机。

  封基“到期潮”来临

  今明两年,传统封闭式基金将迎来新一轮“到期潮”,期间将有17只传统股票型封闭式基金陆续到期。其中基金兴华、基金安信和基金裕阳3只基金都将在2013年到期,到期时间依次为4月28日、 6月 22日和 7月25日。

  基金兴华已经进入了“封转开”程序,日前公司召开了持有人大会,高票通过了“封转开”方案。目前基金兴化的折价率为4.92%,由于仅剩下42天,该基金的隐含到期收益率(年化)高达42.73%,具有很大的吸引力。不过这个收益率是建立在,该基金目前距离到期的这42天里,基金净值没有损失的情况下。

  目前折价率最低的是基金裕阳,折价率为2.77%,距离到期日还有130天。隐含到期年化收益率也有7.77%。从安全垫来看,吸引力最大的两只产品是基金基金兴华和基金安信,基金安信目前折价率为5.38%,剩余到期期限仅有97天。

  不过分析人士认为,投资传统封闭式基金时,折价率只是其中重要指标之一,还要考虑当前的市场情况,在持有到期的时间里,基金净值会不会有损失。目前传统封闭基金整体折价率大幅扩大至12.59%,这也表明投资者在市场震荡调整时情绪较为谨慎。

  封基投资性价比高

  不过随着大量传统封闭式基金在今明两年到期,传统封基的折价率走低是大势所趋。“传统封基很有吸引力,即使净值不上涨,买入到期后,不到一年即有5%到6%的收益。如果市场上涨其收益率还会进一步增加。”分析人士表示。

  封闭式基金等于是打了折的基金,性价比肯定要高于其他基金产品。封闭式基金到期后封转开已没有任何悬念。但到期后,投资者将会白捡其市场价与净值间的差价。虽然这些差价平均已不算高,但却几乎是无风险的,收益也远高于银行储蓄。考虑到这个期间基金净值还有望进一步增加,所以这是保证了10%左右收益的同时,还有机会获取超额收益。因此对追求低风险,又期望得到高收益的投资者而言,封闭式基金在今年仍是一个不错的选择。

  在挑选封闭式基金时,不能只考虑它的业绩情况,还需要关注它的折价率。首先要纵向考察当前市场平均折价率在近两年中的相对位置,从而确定市场气氛和投资安全性。其次横向比较同类别基金间的折价率,以挑选出更有优势的品种。因为折价率也是对基金业绩的反映,所以需要将折价率与基金业绩综合分析,确定长期优势的品种。

  基金分红预期也是进行封闭式基金投资需要注意的方面。当临近基金中报,具有分红潜力和良好分红历史的基金仍然值得关注。总之,基金业绩和折价率是封闭式基金长期投资需要考察的指标,分红预期是短期结构调整的参考指标。

  《投资快报》发自广州

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